Цар Царів

Чарльз Діккенс мешкає в Лондоні разом із дружиною Кетрін та дітлахами Волтером і Мері. Напередодні Різдва він планує поставити театральну виставу, але маленький Волтер, що уявляє себе королем Артуром, влаштовує безлад. У результаті виставу скасовують, і Чарльз сердиться, відправляючи сина до кімнати. Однак Кетрін переконує його помиритися з хлопчиком. Так, Чарльз вирішує розповісти дітям про справжнього царя — Царя царів, Ісуса. В уяві Волтера разом з його кішкою Віллою вони потрапляють до давнього Ізраїлю часів Ісуса. Хлопець переживає його життя і стає свідком, як Ісус збирає учнів та творить чудеса.