Принцеса для дракона

Тінь величезного дракона майорить над королівським замком, де принцеса Кароліна вдягає чорну траурну одежу, стримуючи сльози. У дворі зібралися кілька принців, які святкують за столом, обговорюючи, що робити після ситної вечері. Перший принц пропонує замість принцеси віддати драконові кілька сотень васалів, другий вважає, що королівство не вжило необхідних заходів і що слід спробувати заспокоїти дракона, а третій, для розваги, вирішив написати пісню. Проте жоден з них не наважується протистояти потворі. Тепер усе залежить від молодого ляльковода Вітека, який мусить зібрати всю свою відвагу та заради любові до принцеси вступити в бій з драконом. Йому на допомогу приходить добра відьма з загадковим ім’ям Міцімутр.