Поводир

Події фільму розгортаються в 30-х роках XX століття. Головним героєм виступає Пітер, син американського інженера Майкла Шемрока, який прибуває до Харкова, щоб допомогти налагодити виробництво тракторів. На місці Майкл закохується в українську актрису Ольгу, але не підозрює, що вона вже давно має почуття до співробітника ОГПУ Володимира. Через конфлікт, що виникає, Майкл гине, а його син дивом уникає смерті. Доля приводить хлопчика до сліпого кобзаря Івана, де він стає його поводирем. Тим часом Володимир, очоливши спецгрупу ОГПУ, вирішує будь-якою ціною знайти маленького американця.