Кіт у чоботях

На смертному ложі мірошник Гінце, який став жертвою жорстокого чаклуна Аббадона, що тероризує околиці, залишає заповіт своїм синам. Герман і Губерт отримують по половині млина, тоді як молодший Ганс отримує лише кота Мінкуса. Але цей кіт виявляється розумним: він перетворюється на лихого лицаря і обіцяє Гансові, що його життя зміниться на краще, якщо він надіне на нього нові чоботи. У новому вбранні кіт вирушає до двору бездіяльного короля Оттона та його доньки Фріди. Завдяки чарівним пташкам, які він приносить, він швидко завойовує симпатію принцеси, і незабаром Ганс отримує запрошення під ім’ям маркіза Карабаса. Хоча Ганс більше цікавиться принцесою, ніж золотом, його готують до нового статусу, поки кіт за допомогою хитрощів не захоплює чаклуна у його замку.