Війна й повстання

Дії відбуваються наприкінці 16 століття. Чон Рьо — єдиний син найвпливовішої військової родини Чосон. Він виріс разом із своїм слугою Чон-Янгом, і між ними склалася тісна дружба. Тепер вони вже дорослі. Хоча Чон-Янг залишається представником низького соціального статусу, він став вправним фехтувальником. Коли розпочинається хаос через японське вторгнення в Чосон, король Сонджо тікає на північ, залишаючи свій народ. Мешканці Чосон організовують праведну армію і з勇ністю протистоять загарбникам, ставлячи під загрозу свої життя. Проте король Сеонджо оголошує цих воїнів з праведної армії зрадниками. Чон Рьо і Чон Янг знову стають супротивниками: Чон Рьо підтримує короля Сонджо, тоді як Чон-Янг б'ється на боці праведної армії.