На краю Землі / Перетворення

В пошуках втечі від свого темного минулого, світський проповідник Томас Манро опинився на борту торгового судна, що прямує до нового міста Епворт, британського поселення в віддаленому куточку світу – Новій Зеландії. Коли корабель стає на якір для ремонту, Мунро потрапляє у вир конфлікту між племенами маорі і стає свідком жорстоких вбивств невинних людей, скоєних вождем Акатаравою. Він рятує життя Рангімай – доньки вождя-суперника Майануї, територія якого орендується жителями Епворта за непростою угодою. З часом Мунро починає помічати глибокий расизм і параною білих городян щодо маорі, в результаті чого він все більше відчуває себе відчуженим у спільноті, якій намагається служити. Незабаром чоловік усвідомлює, що його призначили до цього віддаленого британського форпосту лише для того, щоб додати трохи цивілізаційності до їхнього життя.