Леді-яструб

Події фільму розгортаються в середньовічній Європі. Філіп Гастон, хитрий та нестримний злодій, відомий під прізвиськом «Миша», втікає з в'язниці через каналізаційні тунелі. Єпископ Аквіла направляє капітана гвардії та його підлеглих, щоб упіймати втікача. Охоронці, закутані в чорні плащі, виявляють Філіпа в затишному шинку на околиці, і здавалося б, його арешт неминучий. Проте колишній капітан Етьєн Наварра сміливо вступає в бій із людьми єпископа. Він рятує Філіпа, і вони разом вирушають втікаючи, а яструб, що супроводжує їх, затримує переслідувачів. Вони ночують у сараї лісника, а згодом Філіп зустрічає величезного чорного вовка та загадкову жінку на ім'я Ізабо, яка йому товаришує. Виявляється, що вовк і яструб — це Етьєн та його кохана. Їхня трагічна історія полягає в тому, що єпископ, закохавшись у Ізабо, дізнавшись про її почуття до капітана, втрачає розум від люті і накладає на пару жахливе прокляття. Тепер закохані змушені змінювати свою подобу: вдень Ізабо стає яструбом, а вночі Етьєн перетворюється на вовка, не маючи можливості бути разом у людській подобі. Ця історія про дружбу, взаємодопомогу, моральну боротьбу між добром і злом, а також про любов, мужність і готовність жертвувати заради іншого.