Той, що жахає / Жахливий

Ніч Геловіну в окрузі Майлз. Тара і Доун активно обговорюють деталі тематичної вечірки, повертаючись до свого автомобіля. Щоб трохи освіжитися, дівчата вирішують зупинитися в місцевій кав'ярні. На своєму шляху вони зустрічають незвичного клоуна, який носить великий чорний мішок для сміття на плечі, але той швидко зникає. Згодом клоун знову з'являється в закладі, проте власник ресторану проганяє цього лякавого персонажа. Після їжі дівчата виявляють, що у їхнього автомобіля луснуло колесо, внаслідок чого Тара змушена звернутися по допомогу до своєї сестри Вікторії. Поки вони чекають на порятунок, Тара познайомлюється з дезінсектором на ім'я Майк і психічно хворою бездомною, яка живе в підвалі старого будинку. Тим часом по радіо повідомляють про жахливе вбивство в піцерії, з якої дівчата нещодавно вийшли. За трагічним збігом обставин усі герої потрапляють у пастку в страшному старому складі. Події тієї ночі перетворюються на кривавий спектакль жаху, за яким спостерігає мовчазний і смертоносний клоун Арт, і який згодом стане відомим як "Різанина в окрузі Майлз".