Світ тварин

Молодий хлопець, який працює клоуном, стикається з безліччю труднощів. Його мати, що вже довгий час хворіє, відчуває наближення смерті. Жінці, що страждає від болю, потрібне лікування, але на нього не вистачає грошей. Син, який дуже любить свою матір, намагається знайти різні підробітки. Він виступає на святкових заходах, де діти сміються з його витівок, розважає підлітків на вечірках, але заробляє лише копійки. Одного разу в кінотеатрі він отримує дивний конверт. Відкривши його, виявляє запрошення, надруковане на крейдованому папері. У ньому йдеться про покинуте судно біля старого причалу, де має відбутися якась гра. Спочатку хлопець сумнівається в доцільності участі в цьому заході, але, дізнавшись про можливий виграш, змінює своє рішення і поспішає до корабля. Він вирішує розважити інших учасників і вдягається в клоунський костюм. Потрапивши до трюму цього іржавого судна, він швидко усвідомлює, що захід далеко не такий безневинний, як йому здавалося.